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　　本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記。證券不得於美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代表美國人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈發售、出售或交付。

　　於決定是否投資所提呈發售的H股前，有意投資者應閱讀紅星冷鏈（湖南）股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為2025年12月31日的招股章程（「招股章程」），以便了解下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定，應僅依據招股章程所載資料作出。

　　發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年1月13日（星期二））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止彼等於香港包銷協議項下的責任。

　　警告：鑒於股權高度集中於少數H股股東，H股股東及有意投資務請注意， 即使買賣少量H股，H股價格仍可能大幅波動，故買賣H股時應格外謹慎。

　　摘要 公司資料 股份代號 1641 股份簡稱 紅星冷鏈 開始買賣日 2026年1月13日* * 請參閱本公告底部附註 價格資料 發售價 12.26港元 發售股份及股本 發售股份數目 23,263,000股H股 香公開發售的最終發售股份數目 2,326,500股H股 國際發售的最終發售股份數目 20,936,500股H股 於上市時已發行的股份數目 98,263,000股股份

　　所得款項 （附註） 所得款項總額 285.20百萬港元 減：按發售價計算的估計應付上市開支 (32.87)百萬港元 所得款項淨額 252.33百萬港元 附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章 程「未來計劃及所得款項用途」一節。

　　董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

　　附註1 獲得配售指引第1C(1)段及上市指南第4.15章有關向關連客戶分配的同意的獲分配

　　附註： (1) 有關根據配售指引第1C(1)段及上市指南第4.15章有關向關連客戶分配的同意的詳情， — 請參閱本公告「其他╱新增資料 根據配售指引第1C(1)段取得事先同意後向關連客 戶配售」一節。

　　附註： (1) 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據中國公司法規定。控股股東的規定禁售期於2027年1月12日（即上市日期後12個月）結束。 (2) 僅供說明，本分節僅列示直接持有本公司股份的控股股東的成員。根據上市規則第10.07條，各控股股東（即紅星實業、紅 日景明、紅日明升及紅星中心）已向本公司及聯交所承諾，其自身將並將促使其實益擁有權益的股份的相關登記持有人 遵守適用的禁售規定。有關進一步詳情，請參閱招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 根據上市規則向聯交所作出的承諾」 一節。

　　香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中 央結算有限公司（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫 比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內要約或招 攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證 券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈發售或出 售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法，或根據 美國證券法S規例於美國境外提呈發售或出售，則另作別論。證券不會在美 國公開發售。

　　發售股份乃根據美國證券法S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及 出售。

　　本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公 告並非招股章程。於決定是否投資所提呈發售的H股前，有意投資者應閱讀 紅星冷鏈（湖南）股份有限公司刊發的日期為2025年12月31日的招股章程，以 便了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

　　*發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年1月13日） 上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」一段所載任何事件，整體協 調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止彼等於香港包銷協議項下的 責任。

　　上市後，24,566,464股H股（佔本公司已發行股份總數的25.00%）將計入公眾持股量。根據上市規則第19A.13A(1)條規定，倘於上市後本公司H股預期市值不超過60億港元，則上市後公眾人士持有的H股最少須佔已發行H股總數的25%。因此，公眾人士持有的H股數目符合上市規則第19A.13A(1)條規定須由公眾人士持有的H股百分比。

　　除將分配予基石投資者的發售股份（受自上市日期起計六個月禁售期規限）及將由未上市股份轉換的H股（受自上市日期計12個月禁售期規限）外，於上市後計入自由流通量的本公司H股將為21,482,000股。按發售價為每股H股12.26港元計算，本公司將符合上市規則第19A.13C(1)(a)條的自由流通量規定。

　　董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人可單獨獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上；(ii)緊隨全球發售完成後本公司將不會有任何新主要股東；(iii)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，本公司三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士所持H股的50%；及(iv)根據上市規則第8.08(2)條，本公司上市時將有至少300名股東。

　　假設全球發售於2026年1月13日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2026年1月13日（星期二）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股買賣，H股的股份代號為01641。

　　截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事張明生先生及許群英女士；(ii)非執行董事羅躍先生、李俊先生、陸芬芳女士及張中先生；及(iii)獨立非執行董事李珍珠女士、蔡艷萍女士及侯思明先生。